本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。第二個故事講述少女馮玉華(邵音音 飾)之母馮孫氏(陳萍 飾)欠下九尾狐(王萊 飾)一筆錢無法償還，被逼做妓女還債。後馮孫氏因性病死去，遺下一筆債務以及殮葬費須玉華償還；玉華無奈，只好踏上母親所走過之路……
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
岳华 刘慧玲 王侠 索尼娅·珍妮 黛安·德鲁 吉莉安·布雷 塔玛拉·埃利奥特 狄波拉·罗尔斯 李敏郎 葛荻华 江洋 西瓜刨 罗汉 朱由高
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许冠文 狄娜 凌玲 姜南
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刘丹 井淼 林伟图 王侠 曾楚霖 西瓜刨 吕红 卢苇 宗华 刘午琪 冯敬文 金天柱 江玲 金军 王憾尘 张照 田青 葛萍 顧占熊 齐琳 郝履仁 钱似莺 张作舟 张石庵 王莱 姜南 黄公武 朱由高 司马华龙 李昆 闵敏 李允中 尔峰 贝蒂 李文洲 夏雯
元秋 秦祥林 成龙 贝蒂 胡锦 罗兰 朱牧 李文泰 姜南 叶天行 冯毅 王琛 猛丁哥 米雪 袁祥仁
格拉塞娜·德路果勒卡 Marek Walczewski
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