大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：巴比·洛克伍德 巴瑞·波斯威克 萨缪尔·韦斯特 凯斯·索西 苏珊妮·布莱克史丽 杰夫·贝内特 莫里斯·拉马奇 杰森·亚历山大 马丁·肖特 蒂姆·本廷克 裘蒂·班森 玛丽·麦克劳德 本·蒂伯 伊利·罗素·林兹 卡莎·克罗宾斯基 迈克尔·勒纳 塔拉·斯特朗 凯瑟琳·博蒙特 吉姆·卡明斯
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