朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张东润 朴成焄 甘宇成 金桐俊 李侑菲
严正花 甘宇成
甘宇成 金荷娜 金圣喆 金佳恩
柳承龙 朴信惠 郑镇荣 金正泰 吴达洙 朴元尚
李政宰 郑镇荣 金甲洙 林元熙 金桐俊 金益泰 李哲民 郑雄仁 申敏儿 刘河福 李伊利雅 Shin·Ki·Lee· 都恩菲 朴慧润 孙所望
李敏镐 金来沅 郑镇荣 金雪炫 刘承睦
黄政民 金允珍 吴达洙 张荣男 郑镇荣 罗美兰 金瑟祺 郑允浩 Stella Choe
安娜贝拉 亨利·方达 莱斯利·班克斯
章子怡 金城武 宋慧乔 黄晓明 佟大为 长泽雅美 秦海璐 俞飞鸿 杨祐宁 杨贵媚 丛珊 吴飞霞 于震 王千源 林保怡 林美秀 高捷 黄柏钧 寇家瑞 许还幻 尤勇智 刘仪伟 黑木瞳 寇世勋 侯勇
松坂桃李 菅田将晖 忽那汐里 平祐奈 横滨流星 成田凌 杉野遥亮 小出早织 奥野瑛太 野间口彻 麻生祐未 小林薰
于是之 郑榕 蓝天野 英若诚 黄宗洛 童超 金昭 林连昆 牛星丽 谭宗尧 童弟 吴淑昆 胡宗温 程中 李大千 李源 李翔 张瞳 任宝贤 尚丽娟 米铁增 田春奎 冯增祥 雷飞 林东升 孟瑾 孙峻峰 平原 曹世骧 王大年 王淑华 张华 丁海涛 朱旭 孙敬修 曹孟浪 何康理
Joely Richardson Julie Walters Jodhi May Sophie Thursfield
韩善花 李莞
未知
乌尔里奇·汤姆森 赫宁·莫里岑 托玛斯·博·拉森 帕普丽卡·斯汀 碧尔特·诺伊曼 崔娜·蒂虹 赫尔·多勒里斯 Therese Glahn
卡里斯·卡梅伦 玛亚拉·沃尔什 杰西·欧文
全智贤 李政宰 河正宇 吴达洙 赵震雄 李璟荣 崔德门 金义城 朴炳垠 陈庆 金海淑 曹承佑 河知元
李秀明 李纬 张金玲 刘晓庆 李凤绪 张连文 卢桂兰
彭禺厶 崔永炫
演员：安娜贝拉 亨利·方达 莱斯利·班克斯
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演员：章子怡 金城武 宋慧乔 黄晓明 佟大为 长泽雅美 秦海璐 俞飞鸿 杨祐宁 杨贵媚 丛珊 吴飞霞 于震 王千源 林保怡 林美秀 高捷 黄柏钧 寇家瑞 许还幻 尤勇智 刘仪伟 黑木瞳 寇世勋 侯勇
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演员：松坂桃李 菅田将晖 忽那汐里 平祐奈 横滨流星 成田凌 杉野遥亮 小出早织 奥野瑛太 野间口彻 麻生祐未 小林薰
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