本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。
内详
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邓超 萧亚轩 郭书瑶 冯绍峰 张涵予 李晨 蔡康永 车晓 霍思燕 巩新亮 沙溢 张峻宁 党浩予
段艺璇 姜广涛 马斑马 张磊 孙睿扬
杭翌帆 朱骋 陈向
王雪沁 吴凡 张艺雯
小五 白露
未知
钱文青 李诗萌 郭浩然 徐佳琦 刘三木
早见沙织 山新 浪川大辅 森奈奈子 相马康一 沈念如 瞳音 闫夜桥 杨凝 杉山里穗 生田善子
沈达威 谢添天 冯骏骅
演员：邓超 萧亚轩 郭书瑶 冯绍峰 张涵予 李晨 蔡康永 车晓 霍思燕 巩新亮 沙溢 张峻宁 党浩予
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演员：段艺璇 姜广涛 马斑马 张磊 孙睿扬
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演员：杭翌帆 朱骋 陈向
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