本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
侯朝声 陆剑明
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黄秋生 张锦程 孙佳君 罗兰 陆剑明 杨梵
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洪金宝 谭咏麟 梅艳芳 刘德华 苗侨伟 莫少聪 曾志伟 林俊贤 陈百祥 成奎安 郑则仕 楼南光 惠天赐 刘家辉 陈观泰 柯受良 白彪 陈勋奇 龙方
黄觉 汤镇业 周璞 元秋 孔琳 杨采盈 潘虹 张佳宁 李泽锋 方安娜 吴元俊 王海珍 孙艺铭 Jing Fu
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
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演员：林黛 丁红 申荣均 南宫远 李艺春
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